①Meta已在AI服務器上投入巨資，要求公司額外供應高性能、高效率的DDR服務器DRAM；
②英偉達或將與公司討論HBM的供應問題；
③在AI服務器需求推動下，該公司Q2 HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預期，且ASP提升。
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手握HBM、DRAM等多項產品，SK海力士迎來Meta、英偉達等多家巨頭“上門要貨”。
據BusinessKorea報道稱，Meta高層日前訪問SK海力士韓國利川總部，視察利川園區的DDR5、HBM生產設施及EUV設備，并對DDR5進行質量審核。
Meta是SK海力士的主要客戶之一，之前其已向后者采購企業級固態硬盤及服務器DRAM，用于建設擴展數據中心。而如今Meta已在AI服務器上投入巨資，要求SK海力士也額外供應高性能、高效率的DDR服務器DRAM。
雙方在利川廠會面時，也討論了DDR5的供應問題。由于AI需求助推，服務器DRAM正從DDR4逐漸轉向DDR5。此前SK海力士已開發了10nm的第四代1a DDR5。
此外，英偉達有望在本周訪問SK海力士的利川園區，預計將審查SK海力士的第五代HBM（即HBM3E）產線。報道指出，鑒于英偉達已考慮大幅提高AI芯片H100的產量，雙方或將討論HBM的供應問題。
就在一周多以前，SK海力士剛剛宣布，開發出面向AI的超高性能DRAM新產品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進行性能驗證。公司將從明年上半年開始投入HBM3E量產。在速度方面，HBM3E最高每秒可以處理1.15TB數據，其相當于在1秒內可處理230部全高清級電影。
另外，在8月8日的SIGGRAPH 2023上，英偉達發布搭載HBM3E內存的Grace Hopper超級芯片NVIDIA GH200第二代，將于2024年Q2出貨。
總體而言，由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的價格和需求都在增長。HBM的價格是現有DRAM產品的5-6倍；DDR5的價格也比DDR4高出15%到20%。
今年二季度，在AI服務器需求推動下，SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預期，且ASP提升，兩類產品營收合計增長超過2倍，預計其增長在下半年會更顯著。為了在有限的資本開支投入下保證高密度DDR5/HBM供應能力，公司正在努力提高生產效率，縮短設備交期，并減少其他領域投資。
另據7月業內人士消息透露，在一次非公開企業說明會上，SK海力士預計，2024年HBM和DDR5的銷售額有望翻番。
公司副總裁Park Myoung-soo對整個市場前景頗為樂觀。他預計，AI服務器內存（包括HBM、DDR4和DDR5）在整個服務器內存市場的份額將從今年的17%增加到5年后的38%，未來5年人工智能服務器效應帶來的新增DRAM需求將累計達到400億GB。SK海力士目標2026年生產HBM4。
廣發證券指出，存儲產業鏈各環節庫存去化顯著，價格趨勢改善。主流及利基DRAM現貨價已趨穩，價格跌幅顯著減緩，DRAM合約價已企穩回升，而DDR5模組的價格近期已出現小幅回升趨勢；NAND現貨價也已經基本企穩。
國盛證券認為，HBM最適用于AI訓練、推理的存儲芯片。受AI服務器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預計，2025年HBM市場規?？蛇_25億美元。
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